Patrimoine du dirigeant, associés
Père de famille
Les dirigeants sont humains et à ce titre ont des besoins communs de sécuriser leurs revenus, mettre à l’abri leur famille, partir en vacances et profiter de leurs enfants. Des solutions sont possibles …
Vision élargie
Beaucoup de solutions existent quand à la diversification des placements longs termes. Nous vous accompagnons à la rencontre des partenaires Hbi pour construire votre environnement juridique, successoral, d’investissements et de capitalisation.
Transmettre
L’entreprise fait partie de l’obsession du dirigeant et crée une relation particulière souvent assimilé à un « enfant ». C’est donc avec l’intégration des vecteurs émotions, maturités et confidentialités qu’une transmission doit être appréhender.
Long terme
Construire son patrimoine c’est projeté une vision globale avec son ambition, sa stratégie et des échéances macros de sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Nous vous accompagnons dans vos réflexions et facilitons les échanges avec nos experts partenaires.
Roue des valeurs© HBi – RSE
01.
Indépendance
Construire des logiques juridiques et de modèles économiques d’indépendances financières, de cautions ou de salaires non perçues par le dirigeant permet d’intégrer les enjeux de l’épanouissement personnel.
02.
Compréhension
La construction d’un patrimoine de dirigeant fait appel à de nombreux métiers, réglementations, expertises, compétences spécifiques. A défaut de les connaitre, il est majeur d’en comprendre leurs apports.
03.
Anticipation
Gérer c’est prévoir. Ainsi, se poser toutes les questions patrimoniales au plus tôt permet de gagner en maturité, conseils et de s’ouvrir à toutes opportunités.
Présentation
Le premier temps de notre collaboration est de se connaitre. Se connaitre dans vos ambitions, vos objectifs et aussi dans vos difficultés et obstacles rencontrés aujourd’hui. Vos attentes d’accompagnement et les éléments tangibles de concrétisation que vous souhaitez atteindre.
De cette écoute, HBi valide avec vous la faisabilité et la pertinence de notre collaboration en terme de compétences et savoir-faire.
Suite à notre accord commun, nous vous transmettons une proposition commerciale.
Méthode HBi
Nous construisons sur vos ambitions et prenons le temps d’un accompagnement mature qui intègre tous les aspects de votre environnement. Nos partenaires garantissent le professionnalisme et la rigueur de nos solutions.
L’écoute, la compréhension et la collecte documentaire sont la première étape de toutes actions chez nos clients. Elle permet de prendre la dimension concrète de votre patrimoine à un instant donné par l’écoute du dirigeant et la compréhension de son environnement.
L’objectif est de constituer une DATA ROOM et de définir une vision globale pour en qualifier l’état existant et partager les axes de progrès en liens avec votre ambition.
Son déploiement vise à :
- Identifier les revenus du dirigeant
- Comprendre la fiscalité du dirigeant
- Expression individuelle des dirigeants et acteurs majeurs
- Écrire l’ambition patrimoniale du dirigeant …
- Comprendre l’ensemble des liens patrimoniaux, juridique, produits financiers, … ainsi que leur localisation
- Cartographier votre patrimoine actuel par les documents existants transmis
- Construire un premier raisonnement d’approche
- Partager notre synthèse avec le dirigeant
- Co-construire les étapes de réponses aux objectifs
Enfin, le travail établit ensemble sera la base d’une offre commerciale d’accompagnement calibrée à votre maturité et correspondant à vos ambitions courts, moyens et long termes.
Une Méthode Agile
Savoir-faire
Human Business Invest
Nous structurons notre démarche autour de votre ambition et maturité du moment. Nous mettons en avant et à contribution vos partenaires historiques, avocats, notaires, experts comptables, … et disposons de solutions complémentaires pour élargir les périmétres.
Nous travaillons avec des experts métiers dont nous garantissons les valeurs par leur engagement à respecter une charte Hbi.
Se projeter vers l’avenir – Concrétiser son ambition – Pérenniser
Au plus prés de vous … pour longtemps …
Nous intervenons selon les termes d’un contrat établit pour de l’accompagnement sur mesure selon les items et objectifs retenues ensemble.
Cet accompagnement constitue la base de notre relation et devient le vecteur du partage de vos besoins.
Tout au long de notre collaboration, HBi est à vos cotés et intervient selon vos besoins directement ou en s’appuyant sur vos prestataires ou sur nos partenaires HBi qualifiés.
Vous bénéficiez d’un accompagnant proche de votre quotidien. nous connaissons les dirigeants, les caractéristiques de votre structure et travaillons à une collaboration éclairante et épanouissante pour le dirigeant et son environnement proche.
Nous intervenons rapidement et efficacement pour répondre à vos besoins, questions et interrogations en complément de notre base d’accompagnement en restant joignable et à votre écoute au quotidien.
